447
×
Обзор Зоси Герчиковой. Что сейчас происходит в экономике. Или как мы дошли до жизни такой
Сообщество Lean+6Sigma в России
Обзор Зоси Герчиковой. Что сейчас происходит в экономике. Или как мы дошли до жизни такой
Зося Герчикова, Управляющий партнер Топ-Менеджмент Консалт
08 февраля 2023 в 15:00

Аудиозаписи можно прослушать по следующей ссылке:

check_file1600.png Часть 1 
check_file1600.png Часть 2 
check_file1600.png Часть 3 
check_file1600.png Часть 4 
check_file1600.png Часть 5 
check_file1600.png Часть 6 
check_file1600.png Часть 7 
check_file1600.png Часть 8 
check_file1600.png Часть 9 

Добрый вечер господа, у нас сегодня с вами обзор. Извините, что я прошлый обзор не сделала, я приболела, и голоса не было совсем. Но все возвращается на круги своя, и голос в том числе. Так что сегодня пробуем.

Мы проводили опрос. Спасибо вам за участие, пришло время подвести итоги. Победили две темы:

  • что происходит в экономике по-крупному;

  • перспективы развития Бережливого Производства и 6 sigma, Производственных Систем.

Это всё-таки две разные темы, поэтому давайте сегодня затронем первую, а в пятницу поговорим о второй.

Сразу давайте договоримся, что освещение всех тенденций, происходящих в экономике — тема очень обширная.

И забавно, потому что сегодня мне предложили выступить перед топами серьёзной компании с тем, чтобы увлечь их Бережливым Производством, 6 sigma за ...30 минут. Я посмеялась на тему того, что как 30 минут, так и 3 минуты - при такой постановке вопроса это примерно одинаково невозможно.

Если же рассматривать, что сейчас происходит с экономикой, то все не уложить в несколько записей длительностью 3-4 минуты. Надо сказать, что вот этот весь год я постоянно пропускаю через себя массу аналитической информации и слушаю каналы с собратьями аналитиками, экономистами, например, канал Когана. И если кто-то из вас тоже подписан на этот канал, то знает, что еженедельно автор по несколько часов разбирает происходящее в экономике за...неделю.

У нас с вами времени сильно меньше, поэтому я выделю то, что считаю главным для себя. А поскольку обзор мой личный, то и взгляд будет исключительно субъективный.

  • Итак, что главного сейчас происходит в экономике? Мой личный взгляд на вещи.

Совсем скоро, в конце февраля, наступит годовщина вот этого нового времени, в котором мы с вами живём. Мы его не просили и не выбирали, собственно, как и все смутные времена, переломные или великие.

Времена не выбирают, в них живут и умирают.

Итак, мы с вами живём в абсолютно переломной момент, о котором потом будут писать в истории.

У нас сейчас идёт глобальный передел экономики, ее центров: например, центров газоснабжения, нефтеснабжения. Соединённые Штаты во многом затеяли то, что происходит, с целью выйти на первое место по поставкам газа прежде всего в Европу и выбить нас с наших позиций. Что они успешно и сделали.

И вторая цель, которая преследовалась, по нефти, аналогична первой. Вы наверняка знаете, что шельфовая нефть, которая добывается в Штатах, в основном является убыточной. Большинство известных американских компаний, добывающих шельфовую нефть, были сурово убыточными, требовавшими очень серьёзных дотаций. И вариантов для государства было два: либо на себя забирать рынки сбыта, либо некоторые компании бы обанкротились и закрылись.

Это была основная причина, почему Соединённым Штатам нужно было, чтобы мы с вами попали под такие санкции, чтобы нам перекрыли все возможные рынки потребления нефти и газа. А такого рода санкции можно было на нас наложить только в том случае, если мы становимся агрессором либо делаем нечто невиданное, переступая договорённости и законы.

  • Для этого нужно было из нас сделать монстра. Для этого нужно было промывать мозги пару десятилетий, чем Штаты успешно и занимались. Именно для этого нужно было не идти с нами ни на какие переговоры год назад по Украине, расширять НАТО на восток, устанавливать на Украине ядерные боеголовки на иностранных базах, на что уже было подписано согласие ее главы. Для того, чтобы нам не оставалось ничего, кроме как начинать вооружённый конфликт в том или ином виде.

Давайте сразу договоримся, что я при этом абсолютно не военный спец. Если в экономике, в политической экономии я понимаю, то, извините, военный спец из меня ровно никакой. Поэтому я совершенно не в курсе, насколько с военной точки зрения выбранная стратегия действий была оптимальной.

Что мы с вами все очень хорошо понимаем — так это то, что на уровне общечеловеческих ценностей любая война — это всегда плохо. Когда люди гибнут — это совсем плохо. Когда конфликт разрывает совершенно братские связанные народы, в которых много смешанных семей — это катастрофа.

Вот у меня лично половина родственников на Украине. У меня мама - украинка. И это не просто половина родственников, это те родственники, с которыми я ближе всего общаюсь всю жизнь.

Но мы с вами разбираем экономические корни сложившейся ситуации, а они - одни из главных.

  • Давайте вспомним первый пакет санкций.

И там была речь Байдена в конгрессе. Если вы зайдёте на сайт конгресса, то там эта речь есть. Я надеюсь, что она все ещё там, что её никто не уничтожал. Я её читала на сайте конгресса. Так вот, интересно, что там про Украину, как про основную причину санкций, не было ничего. Как будто официальный повод «пришить» забыли. Звучала основная цель первого пакета санкций примерно так: отрезать Россию от передовых технологий, от оборудования и помешать быть конкурентоспособной. Я не ручаюсь за точность цитаты, но суть точна.

И мы с вами понимаем, что санкции, подобные тем, что содержались в первом пакете — это не сочиненные на коленке в одночасье, они выходили заранее подготовленные.

  • И мы с вами получаем причину номер два - это сохранение однополярного мира.

Чуть-чуть глубже в неё залезем. Мы с вами все прекрасно помним времена расцвета Советского Союза после Второй Мировой войны, победы, когда мир стал двуполярным. И Советский Союз как центр второго полюса двуполярного мира обладал колоссальной силой. Вокруг был пояс Социалистических стран, так или иначе оставленных в зоне влияния СССР после их освобождения в ходе Второй Мировой войны.

картинки в расшифровке.jpg

  • И этот пояс имел двойное значение. Это была, во-первых, военная история баз и заслона. А, во-вторых, - экономическая история рынка сбыта и рынка обмена технологиями с тем, чтобы страна не была совсем закрытой без мирового рынка.


Сейчас мы попытались начать создавать второй пояс, но этого самого кольца вокруг нас не сложилось.

И в этом смысле мы проиграли информационную войну. Никогда не умели вести ее. Соединённые Штаты с миллиардами вложений в течение двух последних десятилетий окучивали на уровне полной промывки мозгов все бывшие территории Советской империи и плюс сателлитов, то есть бывших социалистических стран. Они очень в этом преуспели так как формат воздействия был и есть многоплановый.

Мы с вами знаем, что, когда ты что-то делаешь на глубинном уровне, нужно не один-два метода воздействия, а много-много факторная система методов воздействия на разных уровнях.

  • Что и происходило: снимались художественные фильмы, писались книги, одновременно писались учебники. Подача затрагивала все возраста, начиная от маленьких детей и заканчивая средний и высшей школами. И только потом уже, как вишенка на торте, были некие политические репортажи….

Мы эту войну, повторяю, проиграли. Соответственно, у нас нет военной и экономической прослойки мира и безопасности вокруг своих границ нет.

У нас есть союзники. Это Китай и страны БРИКС что с одной стороны - хорошо, что они есть, а с другой - затруднёно территориально.

  • Нестабильность доллара также побуждает Соединённые Штаты к определённым действиям.

Мы с вами помним, то доллар после Второй Мировой войны стал резервной валютой, в результате чего экономика Соединённых Штатов очень сильно поднялась. С любых транзакций между странами, с любых резервных фондов других стран Соединённые Штаты имеют деньги, потому что всё это либо происходит в долларе, либо накапливается в долларе.

Плюс было соглашение с нефтяными картелями, согласно которому нефтяные контракты между всеми странами заключались в долларах. И только сейчас Объединенные Арабские Эмираты начинают отказываться от собственного предложения, которое несколько десятилетий обеспечивало благополучие экономики Штатов, в пользу расчётов в нацвалюте. Цель - уйти с доллара в нефтяных расчётах.

Понятно, что сила экономики Соединённых Штатов такова, что в моменте мы не увидим никаких быстрых падений, но серьёзный удар по перспективам развития экономики Соединённых Штатов нанесён.

  • Чем меньше будет использоваться доллар как резервная валюта, валюта для расчёта по нефтяным контрактам, нефтегазовым, и как валюта для кредитования международного валютного фонда и так далее, тем меньше с этого будут получать Соединенные Штаты.

Это на самом деле основные причины того, что происходит сейчас: текущий конфликт не решается на поле боя, а в экономике и политике. И то, что происходит на поле боя - это уже отголоски и договорённости политиков и экономистов.

К сожалению, при этом страдают люди, значит - это преступление в любом случае. Однако ответственных за него сейчас слишком много.

  • Итак, мы рассмотрели основные причины. Давайте поговорим про следствия.

Европа выстрелила себе в ноги, отказавшись от российских энергоносителей. Мы понимаем, что она связана по рукам и ногам теми же самыми финансовыми обязательствами, громадным долгом. И это прекрасная возможность для манипуляции ею. Политические манипуляции всегда остаются актуальными.

Вы, наверное, видели: не так давно были несколько знаковых публикаций и выступлений, в том числе и в европарламенте. Представители Ирландии, которые чётко показали на цифрах, что за сжиженные аналоги они переплачивают в два раз по сравнению с дешёвым российским газом. Прозвучала цифра и в четыре раза больше, но я не видела подтверждений.

В результате мы получили очередной виток инфляции в Евросоюзе который и без того раскручивался. Мы понимаем с вами, что старая Европа сейчас находится в одном из самых плохих экономических положений. Прямо скажем, в кризисном.

Практически во всей Европе у нас с вами грандиозные цифры инфляции. И везде Центробанки ведут кризисную политику путём поднятия ключевой ставки.

  • Поэтому у нас везде рост коммунальных платежей, рост инфляции на обычные товары первой необходимости, продукты, соответственно, недовольство граждан растет с каждым днем.

Вы, наверное, видели прогнозы экономистов и политиков, которые ожидают в 2023 году либо частичного раскола Евросоюза, либо подготовки к нему; еще один возможный вариант - это переходы на расчёты в нац валюте с попыткой сохранить политическое устройство Европы.

  • А что же происходит с нами? Давайте посмотрим главное.

Главное, без чего мы с вами остались — это, во-первых, без оборудования и запчастей.

К сожалению, 80% нашей с вами промышленности, причем не только производства, но и услуг, в том числе и важнейших, медицинских, банковских, стоят не на нашем оборудовании, а на импортируемом.

80% - это гигантская цифра! Там, где 80, там и все 100%.

К сожалению, все программы импортозамещения, которые у нас с вами декларировались до того, выполнены не были не то, что в полном объёме, а даже в приблизительном.

Коррупция сыграла достаточно большую роль. И я не удивлюсь, если большинство фондов разошлись, не по целевому назначению.

  • В итоге за спокойные годы импортозаместить мы особо ничего не смогли.


Что явилось самым главным ударом по стране, и вот теперь мы с вами будем вынуждены импортозамещаться по необходимости по ходу.

О плюсах сейчас поговорим отдельно.

- В чём плюс?

- Ну где-то очевидно, сейчас мы будем вынуждены поднимать потенциал и импортозамещаться.

Но только давайте посмотрим на эту историю с разных сторон, чтобы получить целостную картину.

В СССР было сильное базовое техническое образование по очень многим специальностям, конструкторским, научным: физика, математика и т. д.

Я заканчивала первый университет по направлению прикладной математики. У нас было очень сильное базовое образование и конструкторские институты: научно-исследовательская и прикладная части.

Всего этого мы лишились за последние пару десятилетий после изменения строя, потому что мы бросились как голодные товарищи на запад. Бурное развитие получила челночная экономика.

Зачем свою лёгкую промышленность развивать, когда вот мы всё привезли дешёвое из Китая и Турции? Однако вскоре обнаружилось, что качество экспортных вещей значительно уступало качеству советских. Советское пальто можно было носить десятилетиями: ткань не выцветала и не перекашивалась от стирки, нитки не рвались, вещь имела хороший крой и т.д.

Но! Страдал дизайн, поэтому модной вещи не получалось. И вот в девяностые мы сменили свой гардероб и наполнили его модными вещами, однако через сезон они расползались под руками, линяли и покрывались катышками. В итоге лёгкую промышленность была полностью завалена. Я утрирую, конечно, но не слишком.

Точно также мы полностью завалили свое станкостроение, которое было неслабым, мягко, выражаясь. Я это неплохо знаю изнутри. У меня дед был довольно долго главным технологом ОргСтанкинПрома, сотрудничая с опытными и реальными производственными площадками, институтами, с вузом МГТУ Станкин и так далее. И нам реально было что терять.


А теперь все это необходимо восстанавливать.

Но эта история не просто о копировании технологии и тиражировании при помощи восстановленного станочного парка.

  • Восстанавливать необходимо всю цепочку: начиная от школьного образования, ВУЗовского — подготовки квалифицированных кадров, и заканчивая научно-исследовательскими институтами и опытными площадками.

Мы должны двигаться куда-то мыслью вперёд, потому что в противном случае сразу идет проседание назад.

И мы попадаем на развилку, имея два возможных варианта: китайский путь гениального копирования всего: воруешь, копируешь и выпускаешь под маркой копии. Это традиционно, исторически просто не наш путь.

  • Второй путь — это путь с фундаментальной наукой, базой для исследований. Мы понимаем, что оболочка восстанавливается долго, поэтому сейчас посмотрим, в каких отраслях мы можем это сделать, а в каких — нет.

Я думаю, что мы сможем восстановиться в традиционных отраслях: это металлургия, деревообработка, например.

Насчёт точного станкостроения, электроники я лично не уверена, потому что последняя никогда не была нашей с вами сильной стороной. С чего бы ей вдруг таковой стать в условиях отрезанности от мира и невозможности даже украсть где-то научную школу и привести её к себе. Вот в этих условиях не очень понятно, откуда бы у нас вдруг взялась Отечественная Электроника.

Давайте вспомним, как Союз ставил свою промышленность. Это происходило в тяжелейшем напряжении, в голодном, холодном, полулагерном строе и с дикими усилиями.

Мы с вами помним, что наше самолётостроение, например, началось и процветало именно в лагерных условиях, в так называемых лагерных шарашках.

А успехи во многом диктовались удивительным сплавом энтузиастов, учёных и инженеров, которые действительно очень хотели вот это реализовать, построить сказку, сделать то, чем они болели. В авиации энтузиастов во все времена во всех странах было больше всего, потому что эта история так или иначе связанна с мечтой.

При этом, с другой стороны, были жесточайшие требования сталинского правительства. Невыполнение сроков означало, в лучшем случае, потерю всего, что имел сотрудник: партийных званий, членства в партии, хорошей квартиры, возможности есть нормальные продукты и так далее. Это в лучшем случае. А в худшем ...тот самый лагерь.

Вся же остальная страна постоянно жила в напряжении. Оно создавалась объективно, потому что молодому Советскому Союзу надо было выживать с направленным против него действиями многих странах мира. Им не нравился строй, который возник, их не устраивал сам факт революции.

Поэтому нужно было выживать. Ну вот здесь была идея, которая объединяла всю страну и придавала особый смысл героически совершенному труду, отданному Родине здоровью и отсутствию свободного времени у граждан. Мы помним стахановское движение, работу на заводах в 2-3 смены и т. д.

К сожалению, сейчас у нас нет такой объединяющей идеи и вряд ли она в ближайшее время появится. Более того, мы с вами сейчас получили очень серьёзную миграцию. По разным оценкам количество уехавших составило примерно полумиллиона. К счастью большая часть людей не хочет разорвать полностью отношения со страной, а хотят просто переждать спецоперацию, мобилизацию и так далее.

Однако те, кто уехал, видят сейчас невозможность или угрозу вести бизнес, не понимают куда страна пойдёт: в жёсткие ли рамки государства и уничтожение возможности частного бизнеса или всё-таки страна останется с возможностью ведения частного бизнеса.

  • Мы уйдём полностью опять в историю телефонного права или всё-таки попытаемся удержать прозрачность любого законодательства, включая налоговое, и бОльшей приятностью бизнесу?

Мы не знаем этого. Именно поэтому многие бизнесмены, которым есть что терять, точно также уехали пересиживать. Для нас с вами это означает, что релоцировалось очень много работоспособного населения. А они в лучшем случае работают удалённо.

С одной стороны, нам надо с вами импортозамещаться и делать массу нового, создавать опять замкнутый контур внутри страны, который был достаточно успешен во времена Советского Союза и железного занавеса. И страна при этом всё равно относительно благополучно жила с учётом возможности экономического обмена с соцлагерем.

Сейчас повторяю. У нас нет соцлагеря вокруг, в границах, с которыми можно устраивать экономический обмен, и у нас нет объединяющей страну идеи, поэтому у меня большие сомнения по поводу темпов роста импортозамещения.

Ну и ближе к выводам, господа: где у нас более-менее благоприятные с вами экономические истории.

Ну, во-первых, следим за санкциями. Там, где приоткрывается окошко. Например, не могут пока западные страны обойтись без наших удобрений. Соответственно, производители минеральных удобрений живут более-менее нормально.

Временами открываются ниши и для наших металлургов: тот же самый русский алюминий, пока имеет возможность торговли и ведения бизнеса.

Cледим за санкциями, здесь я вам Америку не открою.

  • Плюс, конечно же, два куста отраслей.

Это производство товаров народного потребления: причем не только производства, но и услуг. Потому что сокращается потребление товаров, относящихся к среднему классу, по той простой причине, что как раз очень много среднего класса временно релоцировалось.

Также мы перестаём потреблять то, что относится к несколько более высокому, чем средний уровнь. А начинаем больше потреблять недорогих, традиционных продуктов. Вот их-то и надо производить.

Импорта вот здесь как раз не будет, поэтому отечественные, производители сельхозпродукции, традиционных продуктов питания — это относительно благополучная отрасль.

Но, напоминаю, большинство оборудования там уже импортного.

  • Поэтому одними из самых главных окажутся именно те отрасли, которые будут крутиться в импортозамещении оборудования и запчастей. Причём самого разного: для пищевки, для химической промышленности, для целлюлозы.

Внутренний рынок позволяет обеспечить серьёзное потребление, но при этом есть и «монстры», которые в той же самой целлюлозе удовлетворяли внутренний рынок на меньшую часть своей мощности, а большая часть, шла за рубеж.

Теперь у нас потребляет Китай, в основном имея значительный дисконт, потому что упускать собственную выгоду Китай конечно же не будет ни в коем случае. Турция оставляет нам окошки, но, являясь членом Европейского Союза, рано или поздно ей придется их закрыть. Вот эти все пакеты последние, которые как раз нацелены на тех, кто помогает обходить санкции, рано или поздно всё-таки Турцию прижмут.

Мы с вами попали с санкциями в Иранский вариант. И очень надолго, 10 лет плюс. Поэтому организовать закрытый мир, в котором мы можем в случае чего полностью просуществовать на внутреннем производстве, обеспечивая только внутреннее потребление, нам всё равно предстоит.

Поэтому именно производители импортозамещения стоят на первом месте. Причём я бы ещё обратила внимание на фармакологию и медицину, потому что импортное замещение медицинского оборудования — это катастрофическая потребность. Знаете, наверное, что даже в крупных городах сейчас на УЗИ очереди стоят неделями, потому что запчастей на это оборудование особо нет.

Стоматологи, например, трясутся по поводу своего оборудования и расходных материалов. Аналогичная история с медицинскими лабораториями.

Поэтому всё то, что мы сможем заместить в медицине -это тоже приоритетная история с зелёным светом и поддержкой от государства.

  • А последняя подтема данного-обзора — это волны Кондратьева.

картинки в расшифровке-1.jpg

Волны Кондратьева - периодические циклы продолжительностью 45-60 лет, отражающие закономерно сменяющие друг друга периоды подъема и спада мировой экономической системы.

Именно они положили начало теории экономики длинных волн, которую потом начали развивать в Соединённых Штатах. Временное плечо волны, как показано на картинке, составляет 30-40-50 лет в экономике.

  • И у нас как раз должна начинаться и, собственно, началась следующая волна.

Что главного хочу подчеркнуть: во время смены волны меняются ее драйверы. Драйверы волны - это всегда определённые отрасли, которые становятся доминантными на следующую волну.

И именно в эти отрасли устремляется большинство ресурсов финансовых, трудовых и т.д. Именно на эти отрасли начинает нацеливаться образование.

Так вот, сейчас у нас смена волны.

  • Как ни странно, она всегда начинается с периода смуты, в которой происходят нестабильность финансовой системы, банковской системы, волатильность основных валют и военные конфликты.

Если вы прочтёте определение стартовой фазы волны, то попадёте ровно в то, что у нас сейчас происходит.

картинки в расшифровке-2.jpg

Драйверами прошлой волны были сырьевые отрасли: нефтянка, добыча леса, угля и т. д. Еще одним драйвером стало массовое производство, например, оружия. Плюс транспортные системы. Эти драйверы сейчас отошли.

Их сменили искусственный интеллект в разных видах: робототехника, Big Data, анализ больших массивов данных и выводы из них, сам искусственный интеллект, телекоммуникации наподобие 5G.

У нас с вами полностью меняется драйверы, мы уходим от добывающей и транспортной экономики во всём мире к экономике искусственного интеллекта, it, телекома, Bid data и так далее.


Это все, что хотела вам рассказать. Хорошего вечера!



Полная версия доступна только пользователям сайта
Войдите, чтобы прочитать всю статью и оставить комментарий
E-Mail
Комментариев нет
Задать вопрос автору статьи
Автор статьи ответит вам по email в течении 1-2 дней.

* - обязательные поля

Авторские статьи
Популярное | Последнее
Рекомендовано
Реклама
Поделиться